本庄 りつこ
CFP®／1級ファイナンシャル・プランニング技能士／国家資格キャリアコンサルタント／宅地建物取引士
CFP®は、世界水準のファイナンシャル・プランニング資格です。家計、資産形成、保険、税金、不動産、相続など、一定の知識と実務力が認められた専門家に与えられます。将来のお金の不安を、ひとつの分野だけでなく、暮らし全体から整理できることが大きな強みです。
略歴
- 青山学院大学 国際政治経済学部卒
- 立教大学大学院 ビジネスデザイン研究科 博士前期課程修了
- 一般社団法人 キャリアヘルス研究所 理事
不動産管理の仕事に９年間携わり、マンションオーナーや入居者から住まいやお金の相談を受ける中で、「暮らしとお金は人生に密接に繋がっている」と実感してきました。
その後、信託銀行で13年半にわたりコンサルティング営業として勤務し、1,000人以上のお客様の資産運用、相続、ライフプランのご相談に携わりました。
相談業務の中で、多くの方が「お金の不安」から、人生の大きな決断に踏み出せず、立ち止まってしまう場面に遭遇してきました
社会人として、お金を管理すること、働いてキャリアを磨くこと、住まいを選ぶこと、結婚を考えること。どれも未来に向けた大切な選択ですが、見通しがないままだと、不安ばかりが大きくなってしまいます。
だからこそ、早い段階から正しいお金の知識を身につけ、無理のない形で暮らしの土台を整えていくことが大切だと感じています。
現在は、若い世代を中心に「キャリアコンサルタント×ファイナンシャルプランナー」として、資産形成、家計管理、住まいに関するお金の相談に加え、キャリア形成のサポートを行っています。
キャリアコンサルタントとしての視点も活かし、将来に向けたお金の土台づくりとキャリア形成をあわせてサポートしていますので、お気軽にご相談ください。
お客様の声
VOICE
NISAをどこから始めればよいか整理できて、ようやく行動に移せました。
自分でも調べてみたのですが、情報が多すぎて逆に混乱してしまっていました。今の収入や生活スタイルに合わせて何から始めればいいかを一緒に考えていただけて、先月からNISAをスタートできました。丁寧に寄り添っていただけたのがとても助かりました。
毎月なんとなくお金が消えていた原因がわかり、やっと貯金できるようになりました。
給料は入るのに貯金が増えないことがずっと悩みでした。家計の流れを一緒に見ていただき、見直すべきポイントを具体的に教えてもらいました。今は毎月少しずつですが確実に貯金ができています。もっと早く相談すればよかったです。
転職と引越しが重なる不安が、お金の見通しが立ったことでスッキリしました。
転職後の収入変化と一人暮らしの初期費用が重なりそうで焦っていました。それぞれにどれくらいのお金が必要か、優先順位はどうすべきかを整理していただき、落ち着いて次の一歩が踏み出せました。漠然とした不安が具体的な計画に変わった感覚です。
よくあるご相談内容
現在は、次のようなご相談を想定しています。
・給料は入るのに、なかなか貯金が増えない
・NISAやiDeCoに興味はあるけれど、自分に必要なのか分からない
・一人暮らし、転職、結婚を考えているけれど、今のお金のままで大丈夫か不安
・住まいのことを考える前に、生活費や将来のお金を整理したい
・ライフプラン全体を見ながら、将来の選択を考えたい
「まだ漠然としている」状態でのご相談も大歓迎です。
一人で調べ続けている今こそ、整理するタイミングかもしれません。
具体的な保険商品や金融商品の推奨・販売は行わず、あなたの状況に合わせた考え方や判断材料をお伝えします。
安心してご相談ください。