本庄 りつこ
一般社団法人 キャリアヘルス研究所／理事CFP®／1級ファイナンシャル・プランニング技能士／宅地建物取引士／国家資格キャリアコンサルタント
略歴
- 青山学院大学 国際政治経済学部卒
- 立教大学大学院 ビジネスデザイン研究科 ビジネスデザイン博士前期課程修了
不動産管理の仕事に8年間携わり、オーナーや入居者から住まいやお金の相談を受ける中で、「暮らしとお金のつながり」を深く実感してきました。
その後は、信託銀行で13年半、個人向けコンサルティング営業として延べ1,000人以上のお客様と資産運用や相続、ライフプランの相談をして参りました。
相談業務の中で、人生の大きな決断を前に、「お金の不安」から一歩を踏み出せず、立ち止まってしまう方を多く見てきました。
社会人として、お金を管理すること、仕事やキャリアを選ぶこと、住まいを考えること、結婚を見据えること。どれも未来に向けた大切な選択です。けれど、見通しがないまま進もうとすると、不安ばかりが大きくなってしまうことがあります。
だからこそ、早い段階から正しいお金の知識を身につけ、無理のない形で暮らしの土台を整えていくことが大切だと感じています。
現在は、資格専門学校でFP講座の講師を務めながら、20代の社会人の方を中心に、資産形成、家計管理、住まいに関するお金の相談を行っています。
キャリアコンサルタントとしての視点も活かし、将来に向けたお金の土台づくりとキャリア形成をあわせてサポートしていますので、お気軽にご相談ください。
お客様の声
- お客様の声は現在準備中です。掲載許可をいただいたものから、少しずつ追加していく予定です。
- 無料相談・個別相談でいただいたお声を、今後こちらに掲載していきます。
お客様の声
VOICE
東京都 20代 女性 T様
NISAをどこから始めればよいか整理できて、ようやく行動に移せました。
自分でも調べてみたのですが、情報が多すぎて逆に混乱してしまっていました。今の収入や生活スタイルに合わせて何から始めればいいかを一緒に考えていただけて、先月からNISAをスタートできました。丁寧に寄り添っていただけたのがとても助かりました。
神奈川県 20代 女性 M様
毎月なんとなくお金が消えていた原因がわかり、やっと貯金できるようになりました。
給料は入るのに貯金が増えないことがずっと悩みでした。家計の流れを一緒に見ていただき、見直すべきポイントを具体的に教えてもらいました。今は毎月少しずつですが確実に貯金ができています。もっと早く相談すればよかったです。
埼玉県 20代 男性 K様
転職と引越しが重なる不安が、お金の見通しが立ったことでスッキリしました。
転職後の収入変化と一人暮らしの初期費用が重なりそうで焦っていました。それぞれにどれくらいのお金が必要か、優先順位はどうすべきかを整理していただき、落ち着いて次の一歩が踏み出せました。漠然とした不安が具体的な計画に変わった感覚です。
よくあるご相談内容
現在は、次のようなご相談を想定しています。
・給料は入るのに、なかなか貯金が増えない
・NISAやiDeCoに興味はあるけれど、自分に必要なのか分からない
・一人暮らし、転職、結婚を考えているけれど、今のお金のままで大丈夫か不安
・住まいのことを考える前に、生活費や将来のお金を整理したい
・ライフプラン全体を見ながら、将来の選択を考えたい
「まだ漠然としている」状態でのご相談も大歓迎です。
一人で調べ続けている今こそ、整理するタイミングかもしれません。
具体的な保険商品や金融商品の推奨・販売は行わず、あなたの状況に合わせた考え方や判断材料をお伝えします。
安心してご相談ください。