サービス内容

まずは、フォームにご記入いただいた内容をもとに、家計・貯蓄・資産形成・一人暮らし・転職・結婚・住まいなど、何から整えるとよさそうかを一緒に確認します。
この無料相談では、具体的な保険商品・金融商品の推奨や販売ではなく、今の状況に合った方向性を整理することを大切にしています。

相談すると、こんなことが少し整理できます

• 何から相談すればよいか分からない方
• 一人暮らし・転職・結婚・住まいの準備に向けて、お金を整えておきたい方

5分	ご挨拶・ご相談の目的確認
15分	今の状況や気になっていることをヒアリング
10分	方向性の整理・必要に応じたサポートのご案内

• お問い合わせフォームにご記入いただいた内容を拝見し、必要に応じて日程をご案内します。
• 必要に応じて、事前に簡単なご質問をお送りします。
• 対面の場合はご案内した場所へ、Zoomの場合は前日までにURLをお送りします。

• キャンセルや日程変更は、原則として相談日の2日前までにご連絡ください。
• 無断キャンセルや直前キャンセルが続く場合、今後のご相談をお受けできない場合があります。

サービス内容

この1時間では、今のお金の流れ、これから必要になりそうな支出、転職・結婚・住まいに向けて考えておきたいことを整理します。
家計の見直し、これからの資産形成の考え方、ライフプランの確認を通して、「今の自分に必要な準備」が見える状態を目指します。将来に向けて、少し安心して判断していくための土台を整える時間です。

相談すると、こんなことが少し整理できます

• 一人暮らし・転職・結婚・住まいに向けて、お金を整えておきたい方
• NISAやiDeCoなど、資産形成を始めたい方

10分	ご相談内容の確認
20分	現状の整理（家計・資産形成・今後の予定）
20分	必要な準備と優先順位の確認
10分	ご質問・今後のご案内

• お問い合わせフォームにご記入いただいた内容を拝見し、必要に応じて日程をご案内します。
• 必要に応じて、事前に簡単なご質問をお送りします。
• 対面の場合はご案内した場所へ、Zoomの場合は前日までにURLをお送りします。

• キャンセルや日程変更は、原則として相談日の2日前までにご連絡ください。
• 無断キャンセルや直前キャンセルが続く場合、今後のご相談をお受けできない場合があります。

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サービス内容

単発相談では整理しきれないテーマを、時間をかけて見直していくためのサポートです。
資産形成のスタート、一人暮らしや転職・結婚前後の家計管理、住まいを考える前の準備など、その時々の課題に合わせて継続的に寄り添います。
定期的に状況を確認しながら、暮らしが変わっても無理なく続けられる形を一緒に整えていきます。

相談を重ねると、こんな変化が積み重なります

• 資産形成・一人暮らし・転職・結婚・住まいの検討まで、長く相談したい方
• その時々の変化に合わせて、お金のことを整えたい方
• 長く相談できるFPを探している方

5分	近況の確認 今の家計や生活の変化を確認します。
20分	テーマの整理 その時に気になっているお金やライフプランのテーマを一緒に整理します。
20分	優先順位の確認 次回までに考えること、整えることを無理のない形で確認します。
15分	今後の進め方の共有 次回までに考えることや整えることを、無理のない形で確認します。

• はじめに全体像を確認し、その後はライフステージの変化に合わせて定期的に整理していきます。
  一人暮らし、転職、結婚準備、住まいの検討、家計の見直し、資産形成の方向性など、その時の状況に応じて内容を調整しながら伴走します。

• キャンセルや日程変更は、原則として相談日の2日前までにご連絡ください。
• 無断キャンセルや直前キャンセルが続く場合、今後のご相談をお受けできない場合があります。